Записи

Записи — это бронирования, которые у вас есть с конкретным клиентом на одну или несколько услуг в определённое время. Вы можете создавать их вручную или принимать со своей страницы онлайн-бронирования.

Как туда попасть

• Создать: вкладка Calendar > кнопка + > Appointment.
• Просмотреть или отредактировать: вкладка Calendar > нажмите на любую карточку записи > Edit Appointment на экране деталей.

Что вы можете делать

• Добавить одну или несколько услуг в одну запись.
• Переопределить цену отдельной услуги для разовой скидки или задать произвольную итоговую цену для всей записи.
• Задать произвольную длительность, отличающуюся от суммы длительностей услуг.
• Уведомить клиента при создании, изменении или отмене записи.
• Дублировать существующую запись как шаблон для новой.

Создать запись

1. Нажмите + в Calendar и выберите Appointment.
2. Нажмите на раздел Client и выберите существующего клиента. Чтобы добавить нового клиента не выходя из формы, создайте его прямо в открывшейся панели.
3. Нажмите Services и отметьте услуги для включения. Цена каждой услуги предзаполняется из последней записи, которая была у вас с этим клиентом для этой услуги; если предыдущей записи нет, используется цена услуги по умолчанию. Можно переопределить цену отдельной услуги для этой записи или включить поле произвольной цены на самой записи, чтобы ввести единую сумму.
4. Нажмите Location и выберите существующий адрес или добавьте новый.
5. Нажмите Schedule и задайте дату, время начала и либо время окончания, либо произвольную длительность.
6. Если у клиента включены уведомления и запись в будущем, появится раздел Notifications. Переключите Notify client about updates и 24-hour reminder по необходимости.
7. При желании добавьте свободный текст в Notes.
8. Нажмите Save. Появится подтверждение Appointment created: <name>.

Отредактировать запись

1. Нажмите на запись в календаре.
2. Нажмите Edit Appointment.
3. Измените любые поля. Сохранение отправит уведомление клиенту, если включён переключатель Notify client about updates.
4. Нажмите Save.

Дублировать запись

1. Нажмите на запись, чтобы открыть её детали.
2. Нажмите действие дублирования в правом верхнем углу.
3. Откроется редактор с скопированными данными, но дата сброшена на сегодня. Поменяйте дату перед сохранением.

Удалить запись

1. Нажмите на запись, чтобы открыть её детали.
2. Нажмите действие удаления в правом верхнем углу.
3. Появится подтверждение. Если у клиента включены уведомления, перед подтверждением можно отметить Notify client about cancellation.
4. Нажмите DELETE.

Удалить можно любую запись, включая прошедшие. Удаление прошедшей записи убирает её из статистики, поэтому удаляйте только то, что действительно хотите убрать.

Отметка посещаемости и оплаты

Посещаемость и оплата не переключаются на экране деталей или редактирования записи. Они отмечаются только в процессе Refine your statistics на странице Статистика. Bookora по умолчанию считает каждую запись посещённой и оплаченной, поэтому отмечать нужно только исключения.

Ограничения и что важно знать

• Записи не могут повторяться. Чтобы повторить слот для одного и того же клиента, дублируйте вручную или используйте Task или Break, если нужно просто заблокировать время. См. Задачи и перерывы.
• Раздел Notifications появляется только если у клиента включены уведомления и запись в будущем. Прошедшие записи не запускают уведомления.
• Прошедшие записи хранятся в истории для статистики и отчётов. Удаление прошедшей записи убирает её из статистики — делайте это только тогда, когда действительно хотите её удалить.
• Все изменения выполняются через полный редактор — на странице деталей нельзя редактировать поля по месту.

Распространённые проблемы

• Please complete all required fields. Выберите хотя бы одного клиента и одну услугу.
• Failed to save appointment. Обычно проблема с сетью. Нажмите Save снова или проверьте подключение.
• Раздел Notifications не отображается. Возможно, у клиента отключены уведомления, или время записи в прошлом.
• Добавление новых услуг не меняет цену. Запись в режиме произвольной цены. Выключите поле произвольной цены, чтобы итог пересчитался, или измените итог вручную.
• Дубликат появляется на сегодняшней дате вместо оригинальной. Так и задумано — поменяйте дату в дубликате перед сохранением.
• Не хочу терять историю прошедшей записи. Отредактируйте её вместо удаления. Удалённые прошедшие записи исключаются из статистики.

Нужна помощь?

Если вам нужна помощь с записями, напишите на support@bookora.me.