Clientes

A seção Clients é seu banco de dados de clientes. Toda pessoa que reserva — cadastrada manualmente, importada ou criada automaticamente pela reserva online — fica aqui. É também onde ficam preços personalizados, descontos, preferências de notificação e anotações.

Como chegar lá

Aba Home > bloco Clients.

O que você pode fazer

• Adicionar clientes manualmente, importá-los dos contatos do seu celular ou enviar um arquivo CSV.
• Editar qualquer campo de um cliente, incluindo uma porcentagem de desconto que reduz os preços dos serviços que a Bookora mostra quando você reserva com esse cliente.
• Ativar ou desativar notificações para um cliente específico na página de edição dele.
• Pesquisar por nome, telefone, telefone secundário ou nome de usuário do Instagram.
• Excluir vários clientes em lote.
• Ver se um cliente está conectado ao seu bot da Bookora no Telegram.

Navegar e pesquisar na lista

1. Abra Clients. A lista é agrupada alfabeticamente pela primeira letra do nome completo.
2. Cada linha mostra o nome e o telefone principal.
3. Toque no ícone de pesquisa para filtrar a lista. A busca cobre nome, ambos os números de telefone e nome de usuário do Instagram.
4. Toque em qualquer linha para abrir os detalhes do cliente.

Adicionar um cliente manualmente

1. Toque no botão flutuante Add Client.
2. Escolha Create manually.
3. Preencha pelo menos Name (obrigatório). Opcionalmente, adicione data de aniversário, dois números de telefone, e-mail, Instagram, endereço, um desconto personalizado, a opção de notificações e anotações em texto livre.
4. Toque em Save.

Importar dos contatos do celular

1. Toque em Add Client > Import from contacts.
2. Conceda a permissão de contatos quando solicitado.
3. Escolha os contatos que quer importar. A Bookora mapeia automaticamente nome, telefone, e-mail e outros campos padrão.

Importar de um arquivo CSV

1. Toque em Add Client > Import from CSV file.

2. Selecione o arquivo no seu dispositivo.

3. A Bookora reconhece os nomes de coluna mais comuns. Os cabeçalhos são comparados sem diferenciar maiúsculas de minúsculas, e colunas não reconhecidas são silenciosamente ignoradas. Os nomes mais claros a usar:

   • Nome: firstName, lastName, middleName, fullName (ou apenas name).
   • Telefone: phone ou primaryPhone para o número principal; secondaryPhone para o alternativo.
   • E-mail: email.
   • Aniversário: birthday (também dob ou dateOfBirth).
   • Outros: address, instagram, note (também comment ou notes).

   Muitas variações desses nomes também são aceitas. Colunas que a Bookora não reconhece são silenciosamente ignoradas, então é seguro alimentar uma exportação que contenha colunas extras.

4. A Bookora confere cada linha com seus clientes existentes por telefone e e-mail. Se houver correspondência, o cliente existente é atualizado com qualquer informação nova da linha, em vez de criar uma duplicata. Linhas sem correspondência de telefone ou e-mail são importadas como novos clientes.

5. Linhas que falham na validação são reportadas para você corrigir e reimportar.

Como funcionam os preços por cliente

Não existe um campo dedicado de preço por cliente. A Bookora lembra o preço usado no último agendamento com cada cliente para cada serviço, e pré-preenche esse valor na próxima vez que você agendar o mesmo serviço para ele. Se não houver agendamento anterior, é usado o preço padrão do serviço. Para definir um novo preço contínuo para esse cliente, basta editar o preço no próximo agendamento — ele passa a ser o novo valor pré-preenchido.

Como funciona o desconto do cliente

O desconto no perfil de um cliente é uma porcentagem de 0 a 100. Ele reduz os preços dos serviços que a Bookora mostra quando você escolhe serviços para o agendamento desse cliente — o preço reduzido é o que será pré-preenchido.

Quando o desconto se aplica:

• Você está criando ou editando um agendamento para esse cliente específico e abre o seletor de serviços.

Quando não se aplica:

• O cliente reserva pela sua página de reserva online — a página pública sempre mostra os preços cheios, independentemente de qualquer desconto no perfil dele.
• Você está olhando uma lista de serviços genérica sem cliente selecionado.
• O desconto do cliente está em 0%. Clientes criados automaticamente pela reserva online começam em 0%.
• O serviço já tem um preço lembrado de um agendamento anterior com esse cliente — esse valor fixo é usado em vez do padrão com desconto.

Ativar ou desativar notificações para um cliente

1. Abra Clients e toque no cliente para abrir o perfil dele.
2. Toque no ícone de edição para entrar no modo de edição.
3. Alterne o interruptor de notificações.
4. Salve.

Desativar a opção cancela todas as notificações pendentes na fila para esse cliente, então nada planejado para o futuro será enviado. Reativá-la só afeta as notificações criadas a partir desse momento — a Bookora não recoloca na fila as que foram canceladas enquanto estava desativada.

Excluir clientes em lote

1. Na lista de clientes, toque no ícone de edição.
2. Marque os clientes que quer remover.
3. Toque em Delete [N] Clients. A exclusão é imediata.

Exclusão individual

Deslize para a esquerda em uma linha de cliente e confirme.

Limites e coisas a saber

• O nome é obrigatório. Telefone, e-mail e Instagram são opcionais.
• Os números de telefone precisam ser analisáveis no formato internacional (E.164). O validador segue as regras da biblioteca de telefone para o país escolhido.
• O e-mail é validado quanto ao formato se você preencher.
• O desconto é uma porcentagem de 0 a 100. Ele só altera os preços que você vê ao escolher serviços para o agendamento desse cliente — não se aplica sobre um preço lembrado por cliente.
• Telefone e e-mail não são únicos — você pode ter vários clientes com o mesmo telefone ou e-mail. Não é recomendado, porém: as reservas online só conseguem vincular a um único cliente por telefone, e a Bookora escolhe a correspondência pelo telefone principal.
• As reservas online são associadas aos clientes pelo telefone principal. Se o telefone corresponder a um cliente existente, a reserva é vinculada a esse cliente e a configuração de notificações salva dele é mantida como está. Se nenhum cliente corresponder, um novo cliente é criado — e a opção de notificações dele é definida com base em ter ou não concordado em receber notificações durante o fluxo de reserva.
• Não há recurso de campos personalizados — apenas o conjunto predefinido é suportado.
• Você não pode editar em lote um desconto para muitos clientes de uma vez.
• Você não pode exportar seus clientes para CSV pelo app.
• A exclusão é imediata e não pode ser desfeita.
• Os agendamentos passados de um cliente excluído ficam no seu histórico, mas não ficam mais vinculados a um registro de cliente.

Problemas comuns

• Name cannot be empty. Preencha o campo do nome e salve.
• Invalid phone number. O telefone não pode ser analisado para o país escolhido. Inclua o código do país e evite espaços ou pontuações fora do padrão.
• Contact permission has been permanently denied. Abra as configurações do aplicativo no celular, encontre a Bookora, ative a permissão de Contatos e tente de novo.
• No contacts found on device. A permissão foi concedida, mas seu celular não tem contatos para importar.
• Import failed. O CSV está malformado ou os cabeçalhos não correspondem a nada reconhecível. Use os nomes de coluna padrão listados acima e reimporte as linhas que falharam após corrigi-las.
• Um cliente sumiu de repente da lista. Pode ter sido excluído em outro dispositivo. Puxe para atualizar.
• O preço pré-preenchido de um cliente parece errado. Os preços pré-preenchidos vêm do último agendamento com esse cliente para o mesmo serviço. Altere o preço no próximo agendamento para atualizar o valor pré-preenchido daqui para frente.
• O desconto do cliente não está sendo aplicado quando adiciono um serviço. Confirme se o agendamento está vinculado a esse cliente específico, se o desconto no perfil dele não está em 0% e se não há um preço lembrado por cliente para esse serviço de um agendamento anterior — esse preço tem precedência sobre o desconto.
• A opção de notificações não aparece no cliente. Você não está no modo de edição. Abra o cliente, toque no ícone de edição e procure o interruptor de notificações.
• Uma notificação sumiu depois que desativei as notificações de um cliente. Esperado — desativar a opção cancela todas as notificações pendentes para esse cliente. Reative-a antes do evento que dispara a notificação se quiser que notificações futuras voltem a ocorrer.

Importação em lote ou migração de outro produto

Se você quiser importar dados que não sejam clientes (eventos do calendário, agendas, qualquer outra coisa), envie o arquivo por e-mail para support@bookora.me e a equipe fará a importação manualmente.

Para exportar dados de outro produto (Square, Booksy, Acuity, e assim por diante), consulte o suporte ou a documentação desse produto.

Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda com clientes, envie um e-mail para support@bookora.me.